自分が積み立てを検討しているインデックスファンドの銘柄を、備忘録を兼ねて書いていきたいと思います。
今日は、
SBI資産設計オープン(資産成長型)についてです!!
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SBI資産設計オープン(資産成長型)は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(REIT)の
6資産に分散投資し、資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す
バランス型のインデックスファンドです!!
株式40%、債券40%、REIT20%を資産配分比率として運用しています。
「R&Iファンド大賞 2015」のNISA/バランス成長部門において
最優秀ファンド賞を受賞したそうです!!おめでとう!
購入時手数料がゼロのいわゆるひとつのノーロードファンドです!!
運用管理費用(信託報酬) は純資産総額に対して
年率0.7344%(税抜0.68%)となっています。
今となっては取り立てて低くもないですかね。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと同等のコストとなっています。
自分がいいと思う点
・国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(REIT)の
6資産に手軽に分散投資できます!
・賞を受賞してるだけあって、
運用実績がいい!(最近は世界同時株安の影響を受けていますが・・)
自分的に、これはちょっとと思う点
・国内株式の割合が、20%となっており、自分的にはもう少し小さい割合にして欲しい。残念!
・同じく不動産投資信託証券(REIT)の割合が、20%と自分的にはもう少し小さい割合が好みです。
まとめ
SBI資産設計オープン(資産成長型)は、
6資産に分散投資を行うこともでき、運用実績が良いため、いいファンドだと思いますが、自分の思い描いているポートフォリオからは若干外れています。
信託報酬が同等であれば、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのほうが好みですかね。
いい線いっているのですが・・おしい感じがします。。
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2015-09-22 08:15
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